销售与市场网

销售与市场官方网站 首页 资讯 查看内容

一年超4万家门店消失,连锁咖啡行至拐点

2025-2-11 09:31| 查看: 61381| 评论: 0|原作者: 作者 | 蒙嘉怡 |来自: 来源 | 壹览商业

摘要: 2024年,连锁咖啡品牌开店放缓,闭店增加。最近几年,咖啡赛道以难以想象的速度“狂飙”,下沉、开店、跨界、价格战,共同组成了咖啡行业的关键词。但是,高速的增长态势在2024年被按下了暂停键。咖啡行业,似乎已经 ...


窄门餐眼数据显示,星巴克三线以下城市门店占比从2023年底的4.79%增长至2024年底的6.23%,乡镇门店数达6%;Tims天好咖啡三线以下城市门店占比从2023年底的0.33%增长至2024年底的0.97%,乡镇门店数达1.95%;瑞幸则继续下沉,三线以下城市门店占比从2023年底的15.13%增长至2024年底的16.26%。

数据来源:窄门餐眼

数据来源:窄门餐眼


现在,咖啡竞争的战火从高线城市烧往下沉市场,也从国内烧到了海外。2024年3月,库迪中东首店开业,截至10月,库迪已经在卡塔尔的多哈和迪拜分别开设3家和4家咖啡门店;6月,比星咖啡在意大利开出欧洲首店;9月,NOWWA挪瓦咖啡透露会加速海外市场布局,截至目前已在澳门拓展出5家门店;12月,瑞幸正式进军香港市场,五间分店同步开启试运营。

数据来源:媒体公开报道,如有错漏欢迎指正


对比起国内,海外市场的咖啡消费习惯已经养成,教育成本低。根据公开数据,2022年我国人均咖啡消费约11杯/年,美国人均消费289杯/年,日本人均消费207杯/年,韩国人均消费353杯/年。


但是,出海挑战也不小。一方面,每个国家都有自己独特的喜好,咖啡品牌需要给海外的每个国家定制菜单,这对供应链的要求大幅提升。 另一方面,成熟的咖啡消费习惯也意味着市场的深度有限、竞争的激烈程度也不会比国内轻松更多。

抢茶饮生意


2023年,不少茶饮品牌进军咖啡市场,2024年,咖啡品牌们开始“反攻”,吹响了进军下午茶的号角。


2024年3月,库迪正式推出旗下茶饮子品牌茶猫,截至2025年1月,茶猫小程序显示有39家门店;8月,瑞幸推出轻乳茶产品“轻轻茉莉”,并请刘亦菲做代言人,新品参与9.9元活动,1个月就卖出了4400万杯,至今,瑞幸还在不断扩充自己的茶饮产品线;9月,星巴克上新了大红袍雪梨牛乳茶、库迪推出生椰桂花酒酿轻乳茶、幸运咖上新东方栀香轻乳茶……


可以看到,无咖啡、0咖啡因类饮品,开始常驻于各大咖啡品牌菜单中。那么,为什么咖啡品牌们想要突破品类的界限,开始卖茶饮了?


首要原因便是行业内卷加剧,在难求增量市场的当下,同质化的产品、愈发激烈的价格战,即使是头部品牌,也难以坐稳交椅。从财报数据看,瑞幸自营门店的同店销售额在2024年上半年连续两个季度出现负增长,分别下降20.3%和20.9%;Tims天好中国2024年第三季度为1350万份,同比下降12.3%;星巴克中国2024财年第四季度同店销售额同比下滑14%。


鉴于这一现状,品牌应当着力提升现有门店的单量并扩大客群。一方面,咖啡的饮用场景有一定的局限性,多为学生和白领群体在学习工作时用于提神、消肿,一般在清晨或上午购买,相较之下,奶茶的消费群体更庞大。


另一方面,咖啡与茶饮的消费时段本就是互补的,在不延长运营时间、不增加运营面积和人员工时、客流量相对固定的情况下,增加跨界产品SKU,目标在于提高坪效,还可以覆盖已有用户尽量多的消费场景。瑞幸随处可见的户外广告、电梯电视广告上,“上午咖啡下午茶”的新标语,彰显着瑞幸想要覆盖“全时段”“全场景”的野心。


因此,咖啡品牌推出茶饮品类,无疑是一个水到渠成的选择。

资本市场更精明


在经历了过去几年的高歌猛进之后,咖啡赛道的新机会也越来越少了。投资人也变得更加谨慎,在更多的项目中寻找一些更为优质的标的。


据笔者不完全统计,2024年全年,咖啡赛道共发生18起融资,累计披露金额约为5亿元。

数据来源:企查查


从融资阶段来看,过半停留在A轮及A轮以前,获得天使轮融资的品牌占了4成。有多个新品牌进入资本和大众视野,如旗木咖啡、饼小咖等。融资金额过亿元的仅有挪瓦咖啡、咖爷科技、两岸小咖这3个品牌。


一方面,咖啡赛道的投融资方向更细分。例如,嗨小瓶是针对运动人群的冻干咖啡品牌,主打功能性咖啡;小咖咖啡计划做“中国咖啡”,押注茶咖产品;潜龙咖啡走“中国味的专业黑咖”路线,以精品黑咖和中式特调黑咖为主。显然,现阶段,没有特点的咖啡品牌将很难吸引资本的加入。


另一方面,随着国内咖啡市场的快速增长,整个产业链也迎来了发展机遇,投融资活动也因此变得更加垂直,向供应链端延伸。如商用全自动咖啡机品牌“CAYE咖爷科技”在2024年获得2起融资,总金额超过亿元。其投资方包括高瓴创投、美团龙珠、仁智、度量衡、领军创投、庚辛、苏创投等。


值得一提的是,美团龙珠、高瓴创投在餐饮连锁品牌方面已有布局,诸如喜茶、古茗、蜜雪冰城等。他们投资咖爷科技,不排除会进行上下游产业的整合协同。而且,就在2024年底,咖爷科技又投资了咖啡机零件供应商福鲨科技,整个产业链的整合趋势更加明显。

人事变动更频繁


2024年咖啡行业竞争加剧,是充满挑战的一年。企业在市场竞争日益激烈的环境下,为应对新挑战、谋求新发展,开始频频调整高层。据壹览商业不完全统计,2024年,有4个国际连锁咖啡品牌进行了6次人事调整,其中包括雀巢集团、星巴克、皮爷咖啡母公司JDE Peet's。茶咖观察梳理后发现,各品牌高层人士变动背后都离不开两个字:增长。

数据来源:媒体公开报道,如有错漏欢迎指正


在本土品牌的猛烈追击下,国际咖啡品牌的市场份额被快速稀释,业绩的压力日益增加。以星巴克为例,2024财年第四季度,星巴克全球的营收达90.7亿美元,同比下滑3.2%;归属于上市公司的净利润为9.09亿美元,同比下降25.5%。星巴克中国营收7.84亿美元,同比下滑7%,可比门店销售额下降14%,客单价下滑8%,订单量下跌6%。


与走低的业绩相对应的,是星巴克频繁更换高管的动作。2024年,星巴克从全球CEO到中国市场的高管均有变动,此外,星巴克甚至还在中国新设立了首席增长官职位,从高管大换血的力度,能感受到星巴克想扭转业绩颓势的决心。


2024年9月,Brian Niccol正式出任星巴克董事长兼首席执行官。上任之后,这位新帅的目标是回归初心——人们聚集的温馨咖啡馆。


继星巴克任命全球新CEO后,星巴克中国也迎来权力交接。刘文娟由星巴克中国联席首席执行官改任星巴克中国首席执行官,王静瑛将继续担任星巴克中国董事长,今年1月24日,王静瑛正式退休,刘文娟肩负起领导星巴克在华经营的重任。


2024年11月,星巴克中国首次设立了首席增长官(CGO),并宣布杨振走马上任该职位。星巴克中国方面透露,设立该职位是希望通过加速以咖啡为核心的产品创新,并结合更为高效的整合营销策略,推动星巴克在中国市场的可持续发展。


星巴克并非孤例,另一国际咖啡品牌Costa在中国的发展同样面临严峻挑战,其零售咖啡业务影响力逐年减弱,门店数量已缩减至300余家,并仍在持续下滑,已被行业第一梯队远远甩在身后。为扭转局势,Costa任命陆龙海为中国区零售业务总经理,寄望于他能够引领零售业务实现盈利增长。


高层的变动对企业的变革与创新能力有着重要影响。从变动中可以窥见,行业竞争加剧的大环境下,品牌都期望源源不断注入新鲜血液,以此为品牌带来新的变化,走向新的高度。


毋庸置疑,咖啡行业已经进入到一个新的发展阶段,在退场与转型之后,如何找到独特定位,平衡资本、供应链、消费者和员工的多方诉求,将是每个企业需要面对的考验。


更多资讯请关注销售与市场微信公众号。

销售与市场网 www.cmmo.cn(作者: 作者 | 蒙嘉怡 )
责任编辑: 赵艳丽     责任校对: 肖亚超     审核:徐昊晨
免责声明:本网部分文章来源于第三方平台,不代表本网观点,如有侵权请联系我们删除!
12

酷毙

雷人

鲜花

鸡蛋

路过
收藏 邀请 分享到  

最新评论

验证码 换一个

销售与市场官方网站 ( 豫ICP备19000188号-5

GMT+8, 2025-3-15 01:31 , Processed in 0.035759 second(s), 19 queries .

Powered by 销售与市场网 河南销售与市场杂志社有限公司

© 1994-2021 www.cmmo.cn

回顶部